Allez à Meltokio et allez à gauche pour trouver le magasin d'objets. Au passage vous croisez le majordome de Séles, la soeur de Zélos. Vous rencontrez ensuite le propriétaire du magasin qui vous dit que le noyau de Glacie a déjà été vendu et qu'il ne peut vous dire à qui, par secret professionnel. Ensuite faites le tour du magasin pour examiner le petit rehaird et obtenir la recette Dessert. Revenez à l'entrée de la ville et montez les escaliers jusqu'à vous faire arrêter par Alice. Elle vous envoie deux monstres. Battez-les. Mais, dans sa fourberie, Alice avait prévu que vous les battriez et à piégé un de ses monstres
pour qu'il explose s'il est battu. Ce dernier attrape Emil et commence à clignoter. Les efforts de Marta et Régal sont vains, il ne veut pas lâcher prise. Tenebrae va alors user de son pouvoir de centurion pour commander au monstre et libérer Emil. Il s'envole avec le monstre et ils explosent. Tenebrae ne réapparait pas, Marta est boulversée et les noyaux d'Ignus et de Ventus rejoignent Emil qui passe en mode Ratatosk. Ce dernier affirme qu'il faut retrouver le noyau de Tenebrae pour faire revenir Tenebrae. Et celui-ci se trouve sûrement au temple de l'obscurité, votre prochaine direction!
Entrez dans le temple, allez tout de suite à droite pour trouver Gelée Mixte. Descendez en suivant le chemin lumineux, allez voir sur les côtés pour trouver 3000 Gald et Chouchou de Lamia. Dans la pièce suivante allez tout à droite pour trouver gelée de citron revenez à l'entrée de la pièce et notez la présence de la grosse lampe par terre. Utilisez l'anneau du sorcier dessus pour l'allumer, et faire de même sur toutes les lampes que vous trouverez. Allez vers la gauche pour en trouver une autre puis descendez pour trouver Fragment d'imitation. Juste au dessus du coffre il y a un bloc-statue au yeux verts.
Poussez-la dans le mur. Revenez à l'entrée de la pièce et descendez les escaliers maintenant libres. Emil va ensuite entendre des voix derrière le mur et pense qu'il s'agit d'un passage secret dont l'interrupteur est quelque part dans la temple. Allez voir du côté du marchand et du Minouz pour trouver une autre lampe à allumer.
Poussez la statue aux yeux bleus qui se trouvent juste en dessous de ces derniers pour faire apparaître un passage. Prenez Charme de sommeil dans le coffre. Remettez la statue en place et allumez la lampe au sud. Revenez du côté du minouz et allez vers le bas pour allumer deux lampes : à droite et en bas. Continuez sur ce chemin pour apercevoir une lampe sous votre passerelle, allumez-la pour ouvrir une porte vers l'entrée. Continuez vers la droite pour trouver Fiole Vitale. Revenez en arrière et passez dans la porte que vous venez d'ouvrir. Descendez les longs escaliers et prenez Belle pierre dans le coffre à gauche de la porte tout en bas. Passez la porte et
sur la pente, allumez les deux lampes côté sud. Revenez en arrière et remontez les escaliers. Sur le mur longeant les escaliers il y a plusieurs "fenêtres", examinez celle qui est lumineuse et entrez dedans. Changez la fonction de votre anneau en ténèbres. Sortez et remontez les escaliers pour vous retrouver dans la pièce où vous avez allumé toutes les lampes. Là où emil avait entendu des voix, descendez la pente de droite et utilisez l'anneau sur le nuage noir pour le faire disparaître. Descendez et faites de même sur les nuages en bas. Avancez et descendez les escaliers de droite. Dans la nouvelle pièce, descendez les escaliers et au premier croisement allez à gauche pour trouver Tenemart.
Continuez sur le chemin précédent. A la prochaine intersection, prenez le chemin du bas pour trouver Charme de faiblesse, celui de droite pour trouver 2500 Flouz et celui du haut pour continuer. Descendez les escaliers pour avoir une petit scène et continuez votre chemin vers la gauche pour trouver un coffre contenant Gelée d'ananas et un point de sauvegarde. Descendez les escaliers pour arriver à l'autel de Shadow. Examinez-le pour déclencher un interrupteur qui ouvre la porte cachée soupçonnée par Emil. Revenez tout en haut, à la porte qui vient d'apparaître et entrez-y. Vous voici sur une grande allée bordée de lampes s'allumant sur votre passage. Allez tout droit pour trouver un point de sauvegarde
soignant puis arriver à l'autel de Tenebrae. Richter vous y attend. Vous allez le combattre, mais ne forcez pas trop, n'utilisez pas vos objets car il se termine tout seul au bout d'un moment. Emil va faire son Mystic Arte Ain soph aur que Richter contre sans mal et même vous renvoie le deuxième. S'en suit une scène où Marta se jette pour sauver désespérement Emil. Vous vous réveillez 25 étages plus bas, le tenebrae's core par terre. Vous le ramassez et partez à la recherche de Marta. Elle se trouve un peu plus loin. Sheena vous rejoint et Tenebrae se réveille. Maintenant retapez-vous tous les escaliers vers le haut pour sortir du temple et trouver Régal à la sortie. Il sait qui a acheté le noyau de Glacie: Séles. Prochaine étape : Meltokio!
Entrez dans la grande cité de Meltokio, montez les escaliers centraux pour atteindre l'étage des nobles (2ème palier). Allez à droite en passant sous les jardins. Entrez dans la deuxième maison à droite. Pendant que vous parlez avec Sébastien, vous entendez un étrange bruit à l'étage : Lloyd vient d'enlever Séles. Sortez du manoir et dirigez-vous vers l'entrée de la ville. Vous rencontrez alors sur Zélos, à peine le temps de lui décrire la situation que Lloyd passe devant vous avec Séles sur l'épaule. Retournez chez Zélos et parlez au majordome pour apprendre une grosse révélation à propos de Lloyd. Zélos décide de rapporter de les faits au roi. Sortez alors et dirigez-vous vers le château royal. Après votre audience avec le roi et la reine, vous décidez d'infiltrer la base du Vanguard : la forteresse du Cap.
Après la scène à l'entrée de la forteresse en ruines, montez les escaliers de gauche pour ramasser Bois odorant dans le coffre. Entrez par l'ouverture sous les escaliers. Descendez les escaliers et admirez la scène où Sheena tombe encore(!) dans un trou. Régal va la chercher et vous continuez avec Zélos. Continuez vers la droite et montez les escaliers, prenez le Bandana léger dans le coffre. Prenez le passage de gauche pour trouver une Robe sacrée, puis revenez au croisement. Allez vers le bas et continuez le chemin dans la pièce suivante. Ouvrez la première porte et récupérez les
3000 Gald. Sortez de la pièce et continuez vers la droite. Après la petite scène prenez les escaliers montant vers la droite et ramassez le Charme de pierre. Allez à gauche, montez les escaliers pour trouver Chakram noir ainsi qu'un vendeur et un minouz. Sortez et retournez au pied des escaliers. A droite il devrait y avoir 2 blocs au sol : un jaune (allumé) et un éteint. Marchez sur le jaune puis descendez les escaliers à droite. Descendez la volée de marches au sud pour trouver deux autres blocs. Marchez sur le bleu, puis remontez aux 2 premiers blocs et marchez sur le vert. La grille qui barrait le
chemin à droite est partie. Prenez ce passage et entrez dans la deuxième porte pour trouver des Gants de sorcière. Sortez et continuez votre chemin pour arriver dans une salle avec plusieurs statues. Allez sauvegarder et vous soigner avec le point de sauvegarde au fond et changez la fonction de votre anneau du sorcier. Au gauche du point de sauvegarde se trouve une statue avec un interrupteur. Appuyez deux fois dessus pour que le sol s'abaisse. Prenez la gelée d'ananas dans le coffre, examinez le panneau bleu sur le mur de gauche et tuez le monstre de feu pour pouvoir remonter par le bas. Revenez au milieu des 6 statues et éteignez leur flammes dans cet ordre : bas-gauche, milieu-gauche, milieu-droite, haut-droite, bas-droite, haut-gauche. Allez maintenant à la statue à droite du portail et appuyez trois fois sur son interrupteur pour descendre. Prenez le chemin de droite pour récupérer Pierre philosophale tout au bout. Revenez et tuez le monstre aquatique pour pouvoir
remonter par le bas. Eteignez maintenant les flammes dans cet ordre : milieu-droite, bas-gauche, haut-gauche, bas-droite, haut-droite, milieu-gauche. Appuyez sur l'interrupteur sur la statue à gauche du portail pour dévérrouiller celui-ci. Entrez-y pour voir un spectacle très particulier. Après cette scène choisissez le Lloyd de gauche pour dévoiler Decus. Un combat contre ce dernier s'engage. Il frappe très fort donc essayer d'esquiver ses attaques et de l'achever à coups d'Artes mystiques. Une fois le combat fini, c'est Richter qui vous attaque. Cette fois il faut perdre. Pour aller plus vite, et ne pas gâcher vos précieux objets, retirez la capacité Auto objet à vos personnages. Après le combat, dirigez vous vers la droite pour avoir une autre scène et en apprendre plus sur l'histoire. Avant de sortir de la salle, allez vers le trône à droite pour récupérer Charme viral et Corne courbe. Refaites toute la forteresse en sens inverse pour en sortir. Après la scène à l'entrée de la forteresse, retournez sur la carte et allez à Meltokio.
Montez les escaliers et allez chez Zélos. Après la discussion, certains membres vous quittent pour diverses raisons. Avec votre équipe renouvellée, retournez sur la carte du monde. Rendez-vous au temple de la terre. Un garde vous bloque le passage, personne ne peut entrer pour cause de séismes qui ont ravagé l'intérieur. Vous révéillez alors Glacie et Emil s'évanouit. Vous vous réveillez à Meltokio dans une chambre de l'auberge. Sortez et montez les escaliers centraux pour voir une scène avec Alice et Decus. Sortez de la ville et dirigez-vous vers le temple de la foudre. Ici encore, des gardes vous empêchent de passer. Après une altercation avec ces derniers, on vous apprend qu'il faut une autoristation de l'académie de Sybak pour y accéder. Votre prochaine destination est donc toute tracée. Vous pouvez en outre rejoindre le village minouz pour récupérer une recette de cuisine. La prochaine étape est donc Sybak.