Notre aventure commence dans la ville de Palmacosta, par un massacre sanglant de Lloyd Irving. Vous prenez donc le contrôle d'Emil Castagnier, dont les parents ont fraîchement été tués par Lloyd, dans une chambre de Luin. Sortez de la chambre et parlez à votre tante Flora. Sortez de la maison et allez dans la partie gauche de la ville, la place de la fontaine. Là, vous serez agressé par deux vilains malotrus qui vous demandent de prêter allégeance à Lloyd Irving le Grand! Fort heureusement, Richter vient à votre secours et envoie balader ces olibrius. Le froid guerrier laissera le pauvre Emil haletant qui va alors essayer de le retrouver en traversant le pont au sud puis en allant à l'est. Vous le trouverez comptemplant la statue de Raine.
Ce dernier vous demandera si vous avez vu une jeune fille avec un joyau rouge sur le front et s'en ira se moquant du courage de notre héros. Emil qui depuis le début du jeu entend un hurlement semblant l'appeler décide d'aller voir dans le lit de Lac Sinoa, asseché. Pour ce faire, traversez le pont au nord pour vous retrouver à l'entrée de la ville. Malgré une altercation avec votre oncle Alba, vous prenez votre courage à trois mains et décidez de jeter un coup d'oeil au lit du lac....
Dés votre entrée dans le lac asseché, vous êtes attaqué par un féroce monstre! Emil tentera de lui résister d'un maniement maladroit de l'épée, mais le combat s'arrêtera plus tôt que prévu : le monstre est mis KO par une jeune fille avec une arme étrange sur le bras. Celle-ci semble vous connaître et prétend que vous lui avez sauvez la vie précédemment. Elle aura malheureusement vu vos piètres faits d'armes et vous demande de rentrer en ville, cet endroit n'est pas pour les mauviettes. Mais au moment de partir, un mèche de ses cheveux se soulève et vous laisse entrevoir un joyau rouge sur son front !
En bon délateur que vous êtes, vous retournez à Luin prévenir Richter. Ce dernier se trouve à la mairie, le bâtiment juste en face de la statue qu'il regardait plus tôt. Montez à l'étage pour avoir droit à une petite scène, puis sortez. Vous allez accompagner Richter dans la grotte du Lac Sinoa!
Retournez à au Lac, et allez voir du côté du bateau échoué pour trouver une Fiole vitale. Maintenant dirigez-vous vers le nord pour trouver l'entrée de la grotte, mais votre oncle Alba et les gardes vous en empêchent l'accès. Richter utilisera alors son pouvoir de persuasion pour vous permettre d'entrer.
Une fois dedans, le binoclard roux tentera de vous enseigner quelques rûdiments de combat face à un monstre, que grand aventurier que vous êtes battrez sans difficulté. Continuez votre périple à l'intérieur de la caverne jusqu'à un embranchement, prenez à droite et au bout du couloir vous trouverez un coffre contenant 300 gald. Revenez sur vos pas et continuez jusqu'à un point de sauvegarde. Richter passera la porte en vous obligeant à l'attendre derrière, mais les cris de Marta vous pousseront à entrer. Emil se retrouve en face d'un triste spectacle : Richter essayant de tuer Marta. En bon gentleman, il s'interpose. Richter s'enfui en vous laissant aux griffes d'Aqua son centurion de l'eau. La créature qui vous attirait par son hurlement apparaît, c'est Tenebrae, centurion de Ratatosk des ténèbres. Emil passe donc un pacte avec le centurion pour devenir chevalier de Ratatosk. Testez vos nouvelles capacités face au monstre envoyé par Aqua. Après ce combat, essayez de sortir, mais la porte est verouillée... Tenebrae vous apprend donc l'existence de l'anneau du sorcier, qui s'utilise en maintenant Z
et appuyant sur A après avoir pointé une cible. Retournez au point de sauvegarde et prenez le chemin de droite qui semble être un cul de sac. Utilisez l'anneau du sorcier sur le petit objet brillant sur le mur pour dévoiler un interrupteur que vous actionnerez. Une ouverture se forme dans le mur, et au bout du chemin, un coffre contenant des gants. Revenez à la porte scellée et allez à droite pour que Tenebrae vous apprenne à former des pactes avec les monstres. Capturez le petit fardadet et continuez votre chemin pour devoir capturer un Loup. Continuez votre chemin pour trouver un autre interrupteur sur le mur et ouvrir un autre passage secret dans le mur. Prenez le chemin du milieu pour trouver un coffre avec une gelée de pomme au bout. Revenez et prenez le chemin de droite pour
trouver un autre interrupteur à révéler à l'aide de l'anneau du sorcier, dans le passage secret vous trouverez une Cape. Maintenant prenez le chemin de gauche pour retrouver Richter. Ce dernier est grièvement blessé, partez vers le sud pour trouver Aqua et lui demander son aide. Repartez vers le nord pour trouver Richter en compagnie d'Aqua. Continuez encore vers le nord et sauvegardez votre partie sur le point de sauvegarde. Traversez la porte pour trouver Marta aux prises avec Lloyd. Désireux de vengeance vous entrez aussi en combat, un combat mémorable d'1,5 secondes durant lequel Lloyd
vous infligera la plus belle déculottée de votre vie.
Il vous laissera honteux sur le sol après avoir pris le noyau de Lumen, le centurion de la lumière. Relevez-vous et ramassez le Masque de Lloyd 1 près de l'autel. Il vous faut trouver une sortie, dirigez-vous par là où vous êtes entré pour vous rendre compte que la porte est fermée. Allez donc vers le haut pour examiner l'affiche sur le mur, Marta horrifiée par la laideur de l'affiche vous demande de la brûler. Utilisez l'anneau du sorcier pour dévoiler un interrupteur. Il permet d'ouvrir la porte nord, vous trouverez derrière un Bandana. Montez les escaliers pour sortir de ce qui fût la tour Mana...
Descendez vers le Sud en prenant au passage un coffre contenant Tenemil à gauche et un autre à droite avec Ruban rouge. Vous pouvez retourner à Luin! Sur le chemin Marta et Tenebrae prendront soin de vous en apprendre plus sur Ratatosk et ses centurions.
A votre retour à Luin dirigez-vous vers la mairie pour prévenir le maire. Mais vous serez arrêté par Hawk et le Vanguard. Battez les sbires qu'il vous envoie, puis dirigez-vous vers l'entrée de la ville. D'autres membres du Vanguard vous combattent et vous bloquent le passage. Vous n'avez d'autre choix que passer par la place de la fontaine à l'ouest. Vous êtes encore intercepté par Hawk et ses hommes, mais ceux-ci se font avoir par le chevalier de l'église de Martel : Magnar et ses hommes. Pas trop de réjouissances, eux aussi en ont après vous... Après avoir tenté la fuite, Magnar menace l'intégrité de la ville si Marta ne se rend pas avec le noyau de Ratatosk. C'est alors que notre lâche blondinet va prendre une classe monstrueuse en libérant le pouvoir de Ratatosk pour sauver sa bien-aimée. Battez les deux soldats de Magnar avant de vous farcir Magnar lui-même avec l'aide de Marta. Après la séance d'échange verbaux, retournez à l'entrée du village pour parler aux deux individus qui vous maltratèrent par le passé. Ils seront effrayés de vous voir, jamais contents ceux-là... Retournez à la mairie, où vous pourrez vous refaire renier par votre oncle, puis montez à l'étage. Le maire vous demande de partir à la recherche Lloyd. Enfin une bonne occasion de quitter cette ville!